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6014資產管理專案研究 115/08/14 12:02:32
114學年第一學期東海大學教師授課計劃表
Course Plan of Tunghai University
一、課程基本資料 Course Information
開課系所
Department		 (研)財金系Department of Finance
課程名稱
Course Title		 中文 (Chinese) : 資產管理專案研究
英文 (English) : Asset Management Projec
必選修類別
Required/Elective		 選修Elective 先修課程
Prerequisites
學分數
Credits		 3 - 0
先修課程說明
Prerequisites instruction
課程概述
(系所共同性目標)
Course Description
本課程是否為
英語授課(Taught in English)		 否(No)
本課程是否為
遠距教學課程
Is this a Distance Learning course?		 否(No)
學生特殊退選及停修申請簽核方式
 須簽核紙本申請表方能特殊退選或停修
二、教師相關資料 Instruction Information
授課教師資料Instructor Information
授課教師
Instructor
張錫 / jeffchang55@thu.edu.tw /
行動電話Mobile Phone 常用聯絡方式Contact Information 班級TA聯絡
上課時間、地點
Class Time And Classroom		 四/2,3,4[M122]
晤談時間、地點
Office Hours And Classroom		 請於下課時間或課後
三、課程大綱 Course Outline (本課程大綱教師得依實際教學進度及學生學習情況進行調整)
■  課程目標及內涵 (Course Objectives and Contents)
ㄧ、資產管理實務運作，與實際專案分析討論 ( Ongoing Case Study )。
二、實際提供國內資產管理公司解決方案 (Solutions) — 受訪資產管理業者將提供優秀方案者獎助學金。
三、 掌握市場脈動，及資產管理未來趨勢。
四、培育亞洲資產管理專業人才(配合亞洲資產管理中心—國家政策)

■ 課程目標及內涵
課程安排主要從資產管理實務經驗，針對各個面向如：市場挑戰、產品策略、總經分析與運用、投資與資產配置、私募股權(PE Fund)投資，ESG與責任投資，個人投資理財實務等，讓學生能充分瞭解產管理產業的實際運作模式，並實際進行企業轉型參與，藉此培養更多具資產管理專業的人才，提升職場競爭力。

■課程特色 :
1.課程內容包含: 實際進行企業轉型參與 ( Ongoing Case Study ) 。
2.課程多以分組討論方式進行。
3.安排資產管理業界專家演講與交流
4.課程期間會安排參訪台灣資產管理業者
■  多元教學方式 (Muliti-Teaching Methods)
說明：除了課堂講授與考試測驗之外，本課程在學期中可能會運用到以下哪些教學方式，以期能進一步提升學生學習成效
Direction: In addition to course teaching and regular exams, which of the following methods may also be used to promote students’ learning outcome
1.小組討論Group Discussion
2.邀請其他來賓進行專題演講Invitation of special guests to give seminars in class
3.機構或企業參訪Field trips to institutions or enterprises
4.個案教學研討Case study
■  主要參考書籍/資料 (Textbooks and References) (教科書遵守智慧財產權觀念不得非法影印)
教師自編講義
■  本課程是否有使用原文書 Does This Curriculum Use the Original Textbook (English)
否(No)
■  教學進度(Course Schedule) - 18週次(Weeks)
週次
Week		 日期
Date		 授課
方式		 內容主題
Course Topics and Contents
指定閱讀資料
Course Reading Materials
1 114/09/08 ~ 114/09/13 面授In-person classes 課程及資產管理產業介紹
2 114/09/14 ~ 114/09/20 面授In-person classes 資產配置與投資實務
3 114/09/21 ~ 114/09/27 面授In-person classes 投信企業參訪 (1)
4 114/09/28 ~ 114/10/04 面授In-person classes 投信企業( Ongoing Case Study 分組討論與指導 )
5 114/10/05 ~ 114/10/11 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study分組討論與指導 )
6 114/10/12 ~ 114/10/18 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study 分組成果發表與指導 )
7 114/10/19 ~ 114/10/25 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study 分組成果發表與指導 )
8 114/10/26 ~ 114/11/01 面授In-person classes 期中考 ( 各組繳交期中報告 )
9 114/11/02 ~ 114/11/08 面授In-person classes 總經分析與Top-down 投資策略 ( 演講與交流 )
10 114/11/09 ~ 114/11/15 面授In-person classes AI運用 金融投資 ( 演講與交流 )
11 114/11/16 ~ 114/11/22 面授In-person classes 投信企業參訪 (2)
12 114/11/23 ~ 114/11/29 面授In-person classes 投信企業( Ongoing Case Study 分組討論與指導 )
13 114/11/30 ~ 114/12/06 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study分組討論與指導
14 114/12/07 ~ 114/12/13 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study 分組成果發表與指導 )
15 114/12/14 ~ 114/12/20 面授In-person classes 投信企業(Ongoing Case Study 分組成果發表與指導 )
16 114/12/21 ~ 114/12/27 面授In-person classes 期末考 ( 各組繳交Ongoing Case Study 完整報告 )~~參與競賽
17 114/12/28 ~ 115/01/03 面授In-person classes 元旦
18 115/01/04 ~ 115/01/10 面授In-person classes 自主學習

■  學習活動與作業說明 (Learning Activities and Assignments)
【課程特別資源】
本課程在張錫老師協助下，獲華南金控贊助，將提供以下資源以鼓勵學生積極參與與深化學習:
✅學士班優秀提案獎金: 預計總額新台幣 2 萬元，獎勵具創新與實踐潛力之專題提案
✅華南永昌投信參訪補助: 包含交通費與誤餐費，支持學生進行實地參訪與產業交流
■  評分方式 (Grading Policy)

  評分項目
Assessment Item		 配分比例
Percentage		 相關說明
Description
1 期中考成績(或期中報告) 30%
2 期末考成績(或期末報告) 50%
3 出席和課堂表現成績 20%
4 自主學習 5% 加分題
5 模擬投資績效 5% 加分題
■  課程其他要求 (Other Requirements)

📣注意事項: 於11/6、11/13、11/20、12/18安排演講及參訪，請確認當天可預留時間(12:10-14:10)者再加選此課程
■  本課程具有如下意涵Course Significance：
序
No.		 課程意涵Course Significance
1 服務學習Service Learning  
2 生涯規劃Career Planning
3 性別平等教育Gender Equality  
4 人權教育Human Rights  
5 保護智慧財產權Protection of Intellectual Property Rights  
6 藝術與美感教育Art and Aesthetic Education  
7 健康醫療照護Health and Medical Caring  
8 生命教育Life Education  
9 食品安全Food Safety  
10 環境教育Environmental Education  
■  本課程可做為學生職涯發展之準備 Can this course prepare students for their career development?
是(Yes)
■  本課程設計是否安排學生自主學習週次 Does the course design incorporate self-learning weeks?
是(Yes)
四、本課程內涵與全球永續發展目標之對應
Correspondence between course content and SDGs
序
No.		 本課程內涵與全球永續發展目標之對應
Correspondence between course content and SDGs
1 SDG1消除貧窮 (No Poverty)  
2 SDG2消除飢餓 (Zero Hunger)  
3 SDG3良好健康和福祉 (Good Health and Well-being)
4 SDG4優質教育 (Quality Education)  
5 SDG5性別平等 (Gender Equality)  
6 SDG6潔淨水與衛生 (Clean Water and Sanitation)  
7 SDG7可負擔的潔淨能源 (Affordable and Clean Energy)  
8 SDG8尊嚴就業與經濟發展(Decent Work and Economic Growth)  
9 SDG9產業創新與基礎設施 (Industry, Innovation and Infrastructure)  
10 SDG10減少不平等 (Reduced Inequalities)  
11 SDG11永續城市與社區 (Sustainable Cities and Communities)  
12 SDG12負責任的消費與生產(Responsible Consumption and Production)  
13 SDG13氣候行動 (Climate Action)  
14 SDG14水下生命 (Life below Water)  
15 SDG15陸域生命 (Life on Land)  
16 SDG16和平正義與有力的制度 (Peace, Justice and Strong Institutions)  
17 SDG17夥伴關係 (Partnerships for the Goals)  
五、本課程內涵與校級學生核心素養之對應
Correspondence between course content and Core Literacy of School
序
No.		 本課程內涵與校級學生核心素養之對應
Correspondence between course content and Core Literacy of School
1 專業宏通（Academic Excellence and Holistic Development）
2 批判思考（Critical Thinking）  
3 溝通互動（Communication and Interaction）
4 尊重差異（Empathy and Respect for Differences）  
5 創意創新（Creation and Innovation）  
6 藝術涵養（Aesthetic Appreciation and Expression）  
7 數位素養（Digital Literacy）  
8 永續思維（Sustainability Mindset）  
9 問題解決（Problem Solving）
10 跨域合作（Interdisciplinary Collaboration）  
11 社會關懷（Social Concerns）  
12 全球素養（Global Competence）  
六、本課程與系級學生核心素養之對應
Correspondence between course content and Core Literacy of Department
序
No.		 本課程與系級學生核心素養之對應
Correspondence between course content and Core Literacy of Department
1 整合性應用外語與專業溝通
2 掌握全球金融產業發展趨勢
3 應用財務數量方法及數位科技整合分析全球財金數據資訊
4 整合金融領域多元專業知識跨領域永續發展未來職涯
七、本課程與生涯準備能力之對應
Correspondence Between Course Contents and Career - oriented Preparation Ability
序
No.		 本課程與生涯準備能力之對應
Correspondence Between Course Contents and Career - oriented Preparation Ability
1 學習意願強、可塑性高Strong learning motivation and high adaptability
2 穩定度與抗壓性高High stability and stress resistance
3 培養團隊合作或領導統御能力Cultivate teamwork collaboration or leadership skills
4 專業知識與技術Professional knowledge and expertise skills
5 具有發現、分析、解決問題能力Capabilities in problem identification, analysis, and resolution
6 具有國際觀與外語能力International perspectives and foreign language abilities  
7 具有創新創業能力Entrepreneurial and innovative capabilities  
8 融會貫通能力Ability for comprehensive integration and mastery of knowledge
9 具有口語表達與人際溝通能力Possession of oral expression and interpersonal communication skills
10 跨領域整合與多元適應能力Cross-disciplinary integration and diverse adaptation capabilities  
11 具有中/英文報告書寫能力Possession of Chinese/English report writing
12 具有實作/實習或就業接軌能力Ability to implement/practice or transition into employment
13 具有社會服務學習能力Capacity for learning social service  
14 具有邏輯運算思維能力Logical / computational thinking ability  
15 培養數位科技應用能力Cultivation of application abilities digital technology  
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